Cirsa sikter mot €2,5 milliarder i verdsettelse

Cirsa tar sikte på betydelig finansiering av veksten etter børsnoteringen gjennom sitt kommende tilbud.

Publisert for 1 uke siden.

Planer for børsnotering og verdsettelse

Cirsa, den spanske spilloperatøren, forbereder seg på en børsnotering (IPO) med en forventet verdsettelse på €2,5 milliarder (omtrent $2,9 milliarder). Selskapet har satt en emisjonskurs på €15 per aksje, med mål om å skaffe €400 millioner for å styrke sin strategi for fusjoner og oppkjøp (M&A).

Historikk med oppkjøp

Siden 2015 har Cirsa gjennomført over 130 oppkjøp, noe som viser en aggressiv tilnærming til vekst i spillindustrien. Etter kunngjøringen av sine planer om børsnotering i juni, søker Cirsa nå å fortsette denne trenden og utvide sin markedsposisjon.

Detaljer om IPO-strukturen

Tilbudet vil omfatte 26 666 667 nyutstedte aksjer, til en verdi av €400 millioner. I tillegg vil et sekundærsalg involvere 3 552 113 eksisterende aksjer, tilsvarende omtrent €53 millioner, primært til fordel for visse ansatte. En overallokeringsopsjon kan gi Morgan Stanley Europe mulighet til å kjøpe ytterligere 4 532 817 aksjer innen 30 dager etter at handelen begynner.

Fremtidig vekststrategi

Cirsas børsnotering avhenger av godkjenning fra den spanske børsmyndigheten, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Selskapet har vist jevn økonomisk vekst, med positive EBITDA-resultater i 67 påfølgende kvartaler, unntatt perioder påvirket av Covid-19. Cirsa har som mål å bruke midlene fra børsnoteringen til å ytterligere forbedre sin M&A-aktivitet, med sikte på ytterligere investeringer som vil støtte ekspansjonsarbeidet globalt.

Ledelsesinnsikt

Ifølge Cirsas administrerende direktør, Antonio Hostench, markerer denne børsnoteringen en viktig milepæl i selskapets historie, og gir nye muligheter for prosjekter og styrker selskapets posisjon i spillsektoren. Cirsa planlegger å fortsette å drive sin vekststrategi fra 2025 til 2027, støttet av solid kontantstrømgenerering.